东胜神洲花果山顶一仙石炸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻长生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取满意金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，扰乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者；不久后又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒，自此，师徒四人同行，一路往西天取经。
师徒途径五庄观，由于孙悟空偷吃人参果、摧毁人参树，拖累唐僧被困，幸得菩提祖师托梦点拨，孙悟空找来观音菩萨救活人参果树，才解了困局。不想到了白虎岭，因误解孙悟空连伤三条人命，唐僧将他赶开。岂料猪八戒、沙悟净不是妖怪对手，不久后唐僧被捉，孙悟空感念师父恩惠，又赶来救出唐僧，连败黄袍怪、金角、银角等妖怪，才知这些妖都是五百年前因他大闹天宫被拖累的神仙。
师徒四人重归于好，却又各自怀着心思，持续向西而去。
