五十年代的北方某地，境外特务机关派遣女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，妄图安排敌特空投。此刻正值全国镇反运动期间，李的举动处处受阻。正在此刻，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意赔本而结识了李文英，通过几回打听和检测，冯获得李的信赖。李派遣他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难检测冯，冯心肠安然且不露漏洞，终蠃孙的信赖。美国特务皮斯利（车轩饰）却仍对冯的实在身份有置疑，他用美国所谓的“心思测谎器”对冯进行强壮的心思攻势，冯终究饱尝住了检测。猜疑未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船演出出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴之技，完全信任了冯广发，并委以重任......。
