两年前，朝鲜5446隐秘特别部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担任特务。元化名方东久，以傻子的身份在一位小气的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和意向，一起为了不露马脚不得不常常做出一些笨头笨脑令人啼笑皆非的事来。跟着金正日离世，祖国方面好像产生少许改动。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的晚辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤单的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”大众的共处中，他心中的严寒也慢慢地产生改动。
某天，一道针对5446部队特务的指令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关口…。
