刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后承受警队内部查询，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态日薄西山，但他深信局势很快就会改变。年青警司杨锦荣（拂晓）在搭档看来是怪人一个，他正凭着过人的成绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的实在身份，刘建明开端对其查询。 刘建明逐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的联系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，巴望做个好人已久的刘建明开端含辛茹苦地找寻一个又一个依据，但是他总在最接近本相时功败垂成。
