菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时分就失去了母亲，一向和祖父过着相依为命的日子。关于菲奥里的宗族一向流传着一个传说，他们的先人莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮郛后，里边走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人成婚后生下了好几个孩子。
有一天，诺拉发现了被老公藏起来的皮，所以她决定要回来大海，而之后绵长的年月里，莱姆宗族里总会呈现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（Dave Duffy 饰），而吉米在很小的时分就被卷进大海失踪了。再度登上罗恩岛，菲奥里发现岛上有人类寓居的痕迹。
