故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年青的国王Kuzco虚荣心极重，为了大举庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都邻近的一座山上树立一座宫廷。山上代代在此日子的居民一时陷入了窘境，乡民Pacha来到皇宫恳求Kuzco考虑下当地居民的境况，收回成命，但遭到Kuzco一口拒绝。 于此一起，凶恶女祭司Yzma预备投毒杀戮Kuzco攫取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。所以，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的协助下展开了反击！
