故事紧接着上一季，经过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）总算除掉了长久以来的要挟古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手树立的毒品帝国连根拔起。但是，“工作”上的成功并没有为沃尔特带来太多的高兴，由于他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的联系再次下跌到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开端树立归于他的新的帝国。一次偶尔中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特便是海森堡的确凿证据，巨大的出头露面之下，他决计大义灭亲，志同道合的连襟，现在沦为对手。与此同时，一股新的实力正在毒品圈内逐步强壮，他们行将成为汉克最强壮的敌人。
