九一八事变后，东北沦亡，天津某剧社奇数陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，合理剧院扮演爱国体裁话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得代替，成果大获成功，台下看扮演的宋将军（侯永生 饰）对陈的扮演大加欣赏。其时宋将军来天津是为抗日部队收购军械，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军奇妙躲过一劫。龙太郎拐骗陈彼得再次行刺，成果一差二错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，穷途末路的彼得躲进一家整形医院，被医师按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎叮咛手下照自已的长相上街抓人，成果笑料百出……。
