寅次郎是个行走江湖的小摊贩，成日里处处漂泊。传闻父亲现已逝世，家里只剩下了妹妹樱花一个人，他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家，参加给妹妹樱花介绍目标的相亲之宴。因为寅次郎的说话和举动都显得比较粗鲁，对方的形象十分糟糕，婚事也就只好告吹。寅次郎无法地再次走上漂泊之路。在奈良的一个寺庙，寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深招引，此刻妹妹和一个工厂的职工爱情并顺畅成婚，这让寅次郎更深地感到了自己日子的孤寂。寅次郎鼓起勇气告知冬子自己喜爱她，冬子却告知他自己现已有情人了，寅次郎只好脱离，持续走向漫漫的江湖之路。
