茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，腰缠万贯，但是没有子嗣，也就没有理直气壮的承继者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告知布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给他人抚育，现在，她想找到这个不幸的孩子，让他承继家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一同展开了查询，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员埋葬于大火之中，而放火的不是他人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。现在的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，奸刁的他惧怕当年的罪过曝光，所以雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。
