程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日发问在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了高兴。总算，肆无忌惮惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出面，为姚家成和杨志彪顶罪，终究进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他立誓从此不再糊弄，好好做人，但是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，终究成为了毒贩，三人就此各奔前程，不再联络。出狱后的程浩，无论是爱情仍是工作都非常不顺，一次偶尔中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。
