X档案封闭后，穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）被分隔。穆德授命履行监听作业，斯科莉则回到学院读书。 某日国会议员麦特森（Raymond J. Barry 饰）向穆德泄漏一条音讯，称在波多黎各接纳到外星人的电讯。为了在特种部队之前找到外星人的依据，穆德只身前往。得知音讯的斯科莉赶到穆德住处，从电脑中的旅客名单中找到头绪，跟随来到波多黎各。 在波多黎各阿雷希伯，穆德偶遇一个当地人，并从他手里得到一幅外星人的画。但不久后此人便古怪死去。穆德终究能否找到外星人来访的依据？
