雷刚（林嘉华 饰）本是广州榜首的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的学徒，他将师傅的落魄全都见怪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而教授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受牵动。 一次偶尔中，黄飞鸿于茶室之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，虽然寄父制止两人习武，但黄飞鸿仍是悄悄的将武功教授给了他们。游三水习武的意图非常单纯，那就是招引葵花（陈法拉 饰）的留意，但是，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间逐渐产生了深沉的爱情，这让一向寻求莫兰桂的雷正龙感到非常不是味道。
