卢西亚恩是一位健康状况日薄西山的戏曲艺人。他在舞台上忘词，日常日子中感到困惑和方枘圆凿。终究，他决议完毕自己的演艺生计，不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里，这位垂暮的白叟深深思念他已故的妻子。他开端做一些好像变得实在的噩梦。在其中一个梦境中，他发现了一条通往一个充溢魔幻颜色的国际的通道，这个国际与他的剧院有着迷惑性的相似之处。 卢西亚恩开端在两个平行的维度中日子——现实日子和童话国际，这两个国际逐步相互依存并交错在一起。他对这个虚拟国际的沉溺终究引向了一个出其不意的结局。这是一个关于生命消逝的苦乐参半的论说。卢西亚恩发明的童话国际与其说是对逝世的隐喻，不如说是对逝世行将到来的象征性宽和。
