辛巴（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 配音）的女儿琪拉雅（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 配音）狡猾好动，喜爱处处奔驰，受辛巴所托关照她的彭彭和丁满真实无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜目的把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 夺取荣耀国的统治权。猎奇的琪拉雅偷偷去森林外冒险遇到高孚，他们在游玩时掉进鳄鱼湖。英勇的琪拉雅救了高孚，两人成为生死之交。 几年后，阴恶的吉娜规划让高孚混入辛巴的阵营，获取辛巴的信赖，再乘机发起复仇之战。高孚与琪拉雅在共处中爱上互相，所以高孚决议抛弃复仇说出本相。辛巴尽管信任了高孚，但仍是有所保存。一天，高孚和辛巴漫步时误入了蛮荒之地，吉娜忽然呈现了，通过一阵剧烈的厮打，辛巴在高孚的协助下逃脱了。但受伤的辛巴对高孚产生误会，将他赶回了蛮荒之地，琪拉雅伤心肠离家出走。荣耀之战即将在辛...。
