明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的带领下，乘机大举侵略东南滨海，烧杀抢掠，恶贯满盈。明朝官兵再三溃败。戚继光授命到浙江义乌招募勇士，建立戚家军，以对立倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的导游。为安全，两人扮成一般生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇掠夺过的村庄，乡民均遭残杀，仅有的活口是村口树上被钉着的一个男人。这是倭寇惯用的手段，让人求生不得，求死不能。男人告知戚继光，是王直亲身带领倭寇来屠村的。男人不肯等死，乞求戚继光杀了他，给他个爽快。戚继光尽管不忍，但终究仍是杀了那男人。 戚继光和冯子明为被害乡民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸身吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也操控不住心头的愤恨，不管冯子明的劝止，只身匹马追击王直而去。 追至一处，戚继光勒住马，检查路上的马蹄印，他判别出王直就在...。
