本美术片为水墨动画片，改编自《战国策?燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个世界奖项，包含1984年第34届（西）柏林世界电影节最佳短片银熊奖等。 老渔翁在湖中垂钓时，先后被鹬和蚌招引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准机遇下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不睬它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开端大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。
