约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被近邻奥秘女子招引，引发对1960年代作为世界特务的回想。女子忽然失踪后，约翰堕入一连串斑驳陆离的回想或梦想——魅惑的女性、凶恶的反派、血腥又诱人的往昔。他企图解开回忆的疑团，却逐步分不清实际与错觉。影片以问候欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的魂灵：旧敌是否重现？诡计是否仍在？仍是他仅仅沉溺于荧幕的引诱？
