明朝未年，崇祯帝下诏书与太子，命宦官王承恩侄子王之明（寻峰 饰）护驾太子（何威 饰）赴南京，希冀旧臣遗老将来保太子登基。一路上前有堵截，后有追兵，王之明无法冒充太子被抓，换得太子逃生。清皇太后（王惠 饰）放出假太子引蛇出洞，成果真假太子双双被清兵捉拿。清皇太后见大明朝气数已尽，乘机挑动其宫殿群臣分争，以期内部分崩离析。王之明在疤面人（孙根发 饰）帮忙下冒险救出太子，此刻崇祯已自缢身亡，马士英（顾也鲁 饰）等官宦趁机私立皇帝树立南明朝，并派人接驾，实为暗算太子。马士英选用嫁祸于人毒计，诬太子谋反，将其知法犯法。疤面人找到已北返的王之明，劝其带兵东征......。
