1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─赤贫家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会集体老迈的儿子，特别勤勉的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校榜首，而东洙和俊硕却是处处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出面而被校园开除。
1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺处处寻觅两个朋友下落，可是这两位朋友现在现已加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。
1990年的秋天，留学美国的山泰回国休假，慨叹着旧日友谊。因为在帮派奋斗中彼此报复，东洙和俊硕却成了真实的敌人，他们该怎么面临从前的朋友？
