大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命，小小少年常常向往大闹天宫的孙悟空。有一天，山妖来抢掠童男童女，江流儿救了一个小女子，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自在之后只想回花果山，却无法腕上封印未解，又欠江流儿情面，牵强地护卫他回长安城。一路上八戒和白龙马也缘由际化地现身，但或落魄或魔性大发，英豪不再。妖王为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，垂手可得地抓走了女童。悟空不肯再去救女童，江流儿决议自己去救。日全食之日，在悬空寺，妖王预备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最终一战开端了……。
