厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山邻近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年青男孩,以修补摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔,哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的竭力劝说下,尼诺终究赞同当一名毒骡,使用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边,经验丰富的差人赫苏斯和他的伙伴伊娃,一直在找一个在直布罗陀岩山区域进行毒品买卖的大毒枭厄尔·英格列斯。