流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因容颜类似偶尔互换了身份。李传卫趁机混入反清安排并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。尽管办法不同、位置不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，协助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫折了明教的暴乱诡计。一同，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。跟着朝野奋斗逐步明朗化，跟着李传卫的回忆逐步康复，也跟着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中相互挨近着。一同，他们逐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝预备大赏功臣的时分，他们却离朝而去，一同去寻觅自己亲生父母的坟茔。
