1928年美国洛杉矶，在电话局接线台作业的克莉斯汀•柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜•朱丽 饰）单独抚育儿子沃特（Gattlin Griffith 加特林•格里菲斯 饰），母子的日子简略而美好。但是她们的日子很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。
在大众的舆论压力下，糜烂的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她屡次三番要求警方澄清事实，帮其寻觅真实的沃特，却一次次遭到阻遏和责备，乃至以阻碍警方公事的罪名被送入精神病院。一贯以揭穿警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯（John Malkovich 约翰•马尔科维奇 饰），为了这个不幸女性的不幸遭遇奔波呼告。
另一方面，捕快莱斯特（Michael Kelly 饰）在侦查一件偷渡案时，无意中发现了一同严重的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案好像渐露端倪。
