越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪耻，休养生息，誓取越国。越国大夫范蠡劝说勾践切莫跟夫差火并，不为承受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。 越王穷途末路，懊悔不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓舞女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟从勾践至吴国屈侍夫差。 越王君臣数人抵达吴都拜见夫差，当即进献美人宝藏，并低三下四地竭力阿谀献媚；再经伯噽一旁帮腔，牵强获得夫差的体谅。 夫差派人在阖卢墓侧筑一石室，把勾践配偶、君臣驱入室中，脱去所穿衣冠换上罪臣衣裙，使其蓬头垢脸地从事养马等贱役。 每逢夫差搭车出游，勾践都要手执马鞭步行跟在马车左右。路过通行闹市时，吴人指着说：“那个便是打了败仗的越王，快来看呀！”讥讽嘲弄之声不绝于耳。 勾践非常苦楚、失望；但于范蠡眼中，一个看似紊乱和失望的当地，在在充满着活力和期望！他一向服侍勾践...。
