克拉拉一直在寻觅一把钥匙——这把异乎寻常的钥匙将可以敞开已故母亲装有价值连城的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举行的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把朝思暮想的钥匙，却在瞬间消失进入一个生疏而奥秘的平行国际。在平行国际里，克拉拉结识了战士菲利普、一群老鼠、以及别离掌管雪花王国、鲜花王国、糖块王国的三位国王。克拉拉和菲利普有必要勇敢地承受第四位国王——暴君姜母的检测，才能够找回钥匙、并将平和从头带回这个岌岌可危的平行国际。
