达观仁慈的肥猫（郑则仕 饰）跟从以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）日子在民俗质朴的长洲，日子简略而美好。肥猫在幼年时由于不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但刚强的母亲却从未抛弃过，一人把肥猫抚育成人。 伴随母亲到香港就医的肥猫马上被这座五颜六色的大都市所招引，母亲决议到香港久居。在香港，肥猫得到社工康春明（江美仪 饰）的关怀和照料。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她寻求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完结自己的工作。真挚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟从男友阿柏（秦启维 饰）四处惹祸。肥猫跟母亲总算在香港安靖下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。
