自上一季完毕后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了音讯，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决议参与州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）尽管心里有着一百个不甘愿，却仍然只能挑选鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的爱情看似顺畅的进行的，但是，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，有必要承受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，宣称自己有可能是他的女儿，无法之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真实的回到了他的身边。
