商纣年代，殷德陵夷。子受辛荒淫无道，摧残忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行人间，巍巍帝国随时有坍塌的风险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝临产，从肉团中生出了身手高强的哪吒。哪吒生长的过程中阅历了很多的检测，也消除了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战役最为触目惊心。另一方面，姜子牙跟从元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王软禁。纣王日夜宠信狐狸精改变的妲己娘娘，令国家是非倒置，危在旦夕。在摇摇欲坠的时节，各路好汉术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片依据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
