流离失所，上下只要十六文的瞎子按摩师座头市（胜新太郎 饰）曲折回到故土笠间。尽管厌恶黑道搏杀，但是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不贰男 饰）跟随而至，立誓报仇。一触即发时间，教授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出头阻止，并将学徒带回自己的居处。故地重游，以及弥十郎温顺的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限慨叹。但是苛刻的实际早已改动弥十郎，他一面逼妹妹嫁给富裕人家，一面又私自与占据邻近的天狗党勾通干着绑架勒索的营生。 阿市人盲心明，碍于义理情面隐忍不发，却难免迎来和师傅拔刀相向的悲惨剧宿命时间……。
