意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜爱看电影，更喜爱看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了幼年日子的趣味。
好意的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，成果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他顶替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。
托托（马克·莱昂纳蒂 饰）逐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺 饰）。初恋的纯真情愫美如天堂，可是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻遏给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。悲伤的托托在阿尔弗雷多的鼓舞下，脱离小镇，寻找自己生射中的愿望……。
30年后，阿尔弗雷多逝世，此刻的托托已经是功成名就的导演，他回到了家园，看到残缺的天堂电影院，回忆往昔，唏嘘不已。
