当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，目的不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明流亡一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂凶横，倾慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂化装一般民女混入戏班，埋伏日久，被戏班内平和亲切的气氛感动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐性已抵达了极限……。
