邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂作业。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他十分操心。为了照料妹妹，邦尼一向独身，由于他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为乖僻，他在酒吧里可以用面包玩出把戏，还会仿照经典影片的桥段，逗我们高兴。所以，邦尼约请他做自己妹妹的保姆。在共处中，两个年轻人逐渐建立了一种特别的爱情。一起，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），可是对妹妹的责任感让他对这段爱情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他回绝萨姆的恳求，成果萨姆带着琼私奔了。可是，由于改动环境，琼开端发疯，她被强制送进了医院……。
