在鱼龙混杂的广州府生计历来不是一件简单的事。 为了不被漆黑实力义安帮欺凌，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄墨客胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 在三合会话事人蔡九仪的保护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老迈雷山君的记恨。两帮人马互不相让。 然而在劫雷山君之女雷婷婷陪嫁品时，方世玉被背叛的雷大小姐看上。本来就有英豪梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 目睹三合会逐渐做大，广州知府为保持黑白两道平衡，与雷山君联手，镇压三合会。 雷婷婷认为全部祸端都因自己而起，自动回家，容许嫁给广州知府之子，不料却刚好促成了广州知府与雷山君的联盟。两人设下鸿门宴约请蔡九仪，三合会面对灭顶之灾。 蔡九仪走前吩咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力气，千万不行去救他。但重情重义...。
