本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而简直被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，乞求他救命。东郭先生心生怜惜，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的状况，他推说不知。狼一出口袋，即显露赋性，说在口袋里闷了半响，早已饥不择食，要东郭先生好人做究竟做它的食物。东郭先生吓得手足无措时，农民赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
