故事叙述晋国诸侯献公育有三子申生，重耳与夷吾。申生好医术，对承继爵位之事并不着急，而夷吾（黄子扬 饰）不及重耳（拂晓 饰）贤达，不吝出毒招重耳，以求得到世子之位，重耳为免兄弟间起干戈，决然出国游历。重耳应邀出席诸侯大会，途中邂逅秦国怀嬴公主（罗慧娟 饰），情丝互结，惋惜生逢浊世，未能成眷属。 献公驾崩后，奸妃骊姬（刘桂芳 饰）专政，力举其子奚齐为帝，为朝中大臣所不容，引起内争。夷吾得秦穆公之势回国称帝。 夷吾登基后，仍忧虑重耳争位，故出尽方法抵挡重耳，并命令将怀赢下嫁其太子圉，令重耳大受影响。重耳为防止夷吾加害，流亡至赤狄国，备受重用，娶得季隗公主（郭秀云 饰）气势日隆。重耳得悉晋国法政大乱，遂率军大举回晋掌管全局，受推举为帝，为晋文公。
