2010年，香港警队刑工作报高档督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地埋伏的卧底清查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮喽罗Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）忽然介入，打乱方案。卓凯一行撤离时更遭受一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯灰心丧气，有意辞去职务。就在此刻，香港最大的社团长兴祸起萧墙，志同道合同袍持刀相向，大战剑拔弩张。另一方面，高档督察黎瑞权（张兆辉 饰）只怕长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。 为了寻觅失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……。
