喧嚣都市的一隅，独身妈妈琴子（Cocco 饰）和尚在襁褓中的儿子大二郎单独居住在一间老旧的公寓中。适当长的一段时间内，琴子备受精力问题的困扰，但凡在她眼前呈现的人都会变成两个，她分不清哪个是真哪个是假，神经惊骇软弱到了极限。只有当她歌唱时，眼前的幻象才暂时消失。而与此同时，对大二郎的过火忧虑与维护又让琴子的精力情况更加恶化，终究她不得不面临与儿子别离的命运。某天，琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎（冢本晋也 饰）。清太郎醉心于琴子的歌声，对她打开斗胆的寻求。面临眼前这个失望失望、朝向自毁的女子，田中竭尽各种办法去温暖、治好琴子千疮百孔的心…… 本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。
