草庐三顾后闻名的隆中对以及具有决定性含义的赤壁之战，协助刘备（あおい輝彦 配音）称雄一隅，和强壮的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）构成鼎足之势的格式。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督合作，在赤壁打败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的控制。为了进一步完成三分全国的格式，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却遭到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢正告。他毛遂自荐协助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统终究死在了落凤坡。 魏、蜀、吴三国之争进入了最终决断时间，谁将成为华夏霸主……。
