德川幕府三代将军家光当政时期，风调雨顺，安居乐业。时人间撒播三件神器的传说，分别是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用国际金属铸就，持有者将取得降服国际的力气。武士万源九郎（阿部寛 饰）即为大帝之剑的持有者，他依照父亲临终前的嘱托四处寻找神器，要将它们送回“本来的归属之处”。路上他邂逅丰臣家的子孙小舞（長谷川京子 饰）及其护卫真田忍者佐助（宮藤官九郎 饰）沿途险阻重重，还要时间逃避幕府的追杀。另一方面，国际人兰（長谷川京子 饰）以及牡丹（黒木メイサ 饰）也时间觊觎着万源九郎一行手中的神器。各怀鬼胎的敌人连绵不断，万源九郎只得凭仗大帝之剑杀出一条血路…。
