故事发生在20世纪70年代的美国，帕特里夏（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和父亲斯坦（弗兰克·穆尔 Frank Moore 饰）过着相依为命的日子。由于童年时代不幸的阅历，帕特里夏巴望具有一个归于自己的孩子，她用过人工授精的方法怀孕了，诞下了一个男孩，取名为亨利（杰森·斯佩瓦克 Jason Spevack 饰）。 在9个月大时，亨利便现已展示出了异于常人的天分和智商，但他的聪明伶俐却并没有令他过得愈加的幸福快乐。亨利巴望知道谁是自己的父亲，所以，在斯坦的协助下，亨利踏上了寻父之旅，而且最终将方针锁定在了一个名叫斯拉夫金（麦克·辛 Michael Sheen 饰）的男人身上，与此同时，亨利还得知，自己还有一个同父异母的姐姐奥黛丽（萨曼莎·温斯坦 Samantha Weinstein 饰）。
