影片以1960年代初的纽约音乐界为布景，叙述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的歌谣歌手敏捷声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特歌谣节上，他初次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从歌谣转向摇滚乐。
