孤单的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。或许上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了认识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊奇不已，他非常感谢上天赐给他的礼物。 但是，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子仍是不一样，他没有肉体，不会痛苦，只要严寒了木制躯体。他开端不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己完全变为一个真实的男孩子。所以，他踏上了旅程。
