解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）使用塔秀和阿里仓两个部落之间的对立，翻云覆雨地加以操控。一起，他建立马队部队，妄图阻挠解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓部姑娘卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落同室操戈，朵布龙将刘惠民的诡计告知头目，但头目不为所动，反而与阿里仓部落产生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落领袖弄理解这一切都是刘惠民的诡计，方知受骗。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐性谐和由来已久的对立，终使其化干戈为玉帛......。
