黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出生的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，由于他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但心里比谁都孤寂。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰），她是全庙街最费事的女性，当年同月同日放弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开端，他便爱上她……。
