第二部在连续第一部风格的一起，故事呈现出多线开展的格式，情节有了更高的观赏性。 第一部结束，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平缓梅利也被强兽人劫持，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追寻强兽人，解救皮平缓梅利，遇到了“复生”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此刻，屈服索伦的白袍巫师萨鲁曼操控了人类洛汉王国的国王，并派出很多的强兽人戎行，预备消除人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，协助洛汉王国对立凶恶力气的侵略。 走运的皮平缓梅利被会说话的树精救了出来，而且遇到“复生”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精维护了两人的安全，而且带他们参与树精大会，大会上，树精们评论对待中土大战的情绪：是持续当中立者，委曲求全，仍是奋起抵挡？ 身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆持续向末日山脉行进，一路上被咕噜盯梢，弗罗多...。
