卢克领导着一个欺诈集团在芝加哥邻近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。本来，这笔钱是芝加哥的黑社会喽罗朗尼根（罗伯特·肖饰）刚刚回收的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特·雷德福饰）是卢克的一个手下，卢克素日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的老友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼饰）处学艺。胡克立誓要给卢克报仇，所以前往芝加哥寻觅冈多夫。胡克顺畅找到了冈多夫，听闻这次的仇人是朗尼根，冈多夫立刻跃跃欲试。所以，一个天衣无缝的行骗方案开端了！
