中世纪一个集合着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱赶了凶恶而神通高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法对抗，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯仁慈的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜灵敏的身份以及常常闯祸的猫和老鼠，让女孩一向遭受精灵们的轻视。这一天，汤姆和杰瑞偶尔在河滨拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的白痴手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的神通报复驱赶她的精灵们。 不久，心爱的绿色小龙孵化出来，而久别的灾祸也正向精灵村接近……。
