1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳拜访阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天分异禀的小女子玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 扮演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知音讯后，总督府的底层卫士拉朱（拉姆·查兰·特哈 扮演）为了升职也一起为了完结他父亲遗愿和他对部落家常便饭，自动示威自己能够将比姆拘捕。
比姆和拉朱因一起拯救了一个差点葬身火海的小男孩而偶遇，他们并不知道对方，但是两人也躲藏了自己的实在身份，彼此联络，成为挚友。拉朱在一次查询中发现自己的挚友便是总督要拘捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的家常便饭，一边是自己的挚友，他该怎么选择…。
