安德烈被盛赞为音乐天才，从前当过俄国最巨大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因回绝驱赶乐团里的犹太乐手，包含他最好的朋友——沙查而被辞退，染上了酗酒的缺点。“波修瓦”现在的司理为了捉弄和侮辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅约请“波修瓦”去表演，要求在两周之内给予回复。安德烈忽然想到了一个张狂的方案，他要把仇敌的那些音乐同伴从头靠拢起来。被乐团放逐之后，他们现在现已变成了一群稠浊在莫斯科街头的最一般的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是牵强保持日子的底层作业。他们决议代替真实的“波修瓦”去巴黎，要向全部不公正的待遇随同复仇……。
